沪指震荡走低 拜登公布1.9万亿美元“美国救援计划”

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【市场焦点】

周五,亚太股市涨跌不一。继周四跌近1%后,沪指高开0.01%后窄幅震荡,午盘前加速下跌,报3546.96,跌0.53%。

恒生指数低开0.36%后下探回升,午盘前再度回落,报28,496.9,收平。

隔夜美股三大股指均小幅下跌。标普500指数(.INX)三日来首次下跌,收跌0.38%。纳指(.IXIC)跌0.12%。道指(.DJI)跌0.22%。盘后,美国当选总统拜登(Joseph Biden)公布1.9万亿美元大规模刺激方案“美国救援计划”。

截至9:47,在岸人民币(USD/CNY)兑美元即期汇价报6.4689,较上一交易日(6.4678)贬值11点(pips)。周五,人民币中间价报6.4633,调升113点。

美债多数下挫。美国10年期国债收益率周四收报1.15%,较前一交易日上涨5BP(0.05个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.16%。

周四在普林斯顿大学的线上活动期间,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示,加息“不是很快”就会到来,并反驳了有关美联储可能很快开始缩减债券购买规模的建议。

亚太交易时段,截至9:45,美元指数(DXY)报90.25。基于美东时间周四17:55,该指数收报90.25,跌0.08%。

截至9:45,伦敦金(XAU)报1852.19美元/盎司。COMEX期金(GC)主力合约周四收报1851.40美元/盎司,跌0.2%。

美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约周四收报53.71美元/桶,涨1.61%。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报56.41美元/桶,涨0.91%。市场预期可能达2万亿美元的经济纾困计划有望提振石油需求。

【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指震荡走低

A股:午盘,上证综指报3546.96,-0.53%;深证成指报14,847.94,-1.47%;创业板指报3040.20,-1.59%;权重蓝筹代表上证50报3812.33,+0.03%。  

●15日央行开展5000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对1月15日MLF到期和1月25日TMLF到期的续做)和20亿元逆回购操作。其中,MLF操作期限1年,中标利率2.95%。逆回购操作期限7天,中标利率2.20%。

Wind数据显示,鉴于今日有3000亿元MLF、50亿元逆回购到期,本月23日有2405亿元定向中期借贷便利(TMLF)到期,此次MLF操作规模上实现小幅缩量续作,结束了此前5个月连续超额续作的过程。

分析指出,当前中长期流动性已进入较为宽松的状态,央行降准的迫切性下降。另一方面,春节前市场资金面趋紧,央行可通过加大逆回购操作规模、拉长期限等其它公开市场操作对冲。最后也是最重要的是,全面降准会释放较为强烈的货币宽松信号,与当前经济形势及政策目标不相符合。

●国家统计局数据显示,12月份,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。二手住宅销售价格环比上涨0.6%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均上涨0.1%,涨幅均与上月相同。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.1%和0.2%,涨幅均与上月相同。

???? 沪深股市年初以来表现
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来源:《线索Clues》

亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)跌0.22%。点此查看亚洲股市行情。

美欧股市】标普500指数3日来首次下跌

美股:周四,标普500指数(.INX)收报3795.54,跌0.4%。道指(.DJI)报30,991.52,跌0.2%。纳指(.IXIC)报13,112.64,跌0.1%。   

???? 美国股市年初以来表现
美股基准行业板块 查看图表
来源:《线索Clues》

????本周将公布的重要数据、事项及提示有:周五,12月美国核心零售销售,12月美国PPI,1月美国密歇根大学消费者信心指数。

盘后,美国当选总统拜登大规模刺激方案“美国救援计划”(American Rescue Plan)细节,该方案总规模达1.9万亿美元。该计划包括:向大多数美国人直接支付1400美元,连同12月的600美元在内,救济总金额将达到2000美元;将联邦每周失业救济金提高到400美元,并延长到9月底等。点此查看专题。

美国劳工部最新报告显示,过去一周内有96.5万人首次申领失业救助金。这一数字比预期的78.9万人糟糕,也远高于此前一周的78.4万人。分析人士指出,该数据从去年9月以来一直在70万和80万之间徘徊,最新数据显示出当前疫情恶化对美国就业市场复苏造成的持续阻碍。

贝莱德(BlackRock)董事长兼首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)周四表示,他认为美股仍有上涨空间,但这位全球最大资产管理公司负责人警告称,涨势可能不如2020年下半年强劲。

????本周将公布的重要数据、事项及提示有:周五,摩根大通(JPM),富国银行(WFC),花旗(C)。 

本周四美股盘前,贝莱德(BLK)发布2020年四季度财报和全年财报。去年年末,贝莱德的资产管理规模达8.68万亿美元,约合56万亿人民币,打破历史纪录。分析师预计为8.406万亿美元。上年同期为7.43万亿美元。

去年4季度,贝莱德实现44.78亿美元营收(约合290亿人民币),同比增长13%,预期为41.8亿美元;每股收益10.18美元,预期为8.66美元。

Gateway Investment Advisers、Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors、Ardevora Asset Management等机构于14日公布了截至四季度末的股票持仓信息(13F报告)。点此查看更多机构持仓细节。

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周四多数下跌。

欧洲股市:周四,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨0.4%;法国CAC 40指数涨0.33%;英国富时100指数(02847)涨0.83%。点此查阅英股实时行情。

路透调查显示,预计英国经济将在第一季度收缩1.4%。预计英国经济2021年将增长4.9%;2022年将增长5.3%。预计英国央行将在2023年之前保持利率在0.10%。

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来源:新浪财经《线索Clues》

汇率】美元微幅下跌

亚太交易时段,截至9:45,美元指数(DXY)报90.25。基于美东时间周四17:55,该指数收报90.25,跌0.08%。

欧元兑美元(EUR/USD)小幅下跌。分析指出,欧央行下调了短期经济活动的前景,此外对于美国候任总统拜登财政刺激计划的预期推高了美国公债收益率,给美元提供支撑,也施压欧元。

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来源:《线索Clues》

编者注:《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

【利率】10年期美债收益率周四上涨5BP

截至11:15,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.02%。点此了解回购利率。

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。

美债多数下挫。美国10年期国债收益率周四收报1.15%,较前一交易日上涨5BP(0.05个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.16%。

【贵金属】金价小幅下跌

COMEX期金(GC)主力合约周四收报1851.40美元/盎司,跌0.2%。

CMC Markets UK市场分析师David Madden表示,对美国当选总统拜登将推出新一轮巨额抗疫纾困刺激措施的预期,助长了市场上的风险投资偏好,降低了黄金的吸引力。

点此查看持仓实物黄金的交易所交易基金SPDR Gold Shares(GLD)资金流向。点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。

【大宗商品】油价升至10个多月高位

美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约周四收报53.71美元/桶,涨1.61%。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报56.41美元/桶,涨0.91%。油价升至10个多月高位。点此查看能源原油类ETF。

Oanda高级市场分析师Edward Moya表示,包括原油期货在内,风险资产在一定程度上受到了当选总统拜登即将推出更多财政刺激政策的预期推动。

石油输出国组织1月14日周四发布的月度报告中的数据显示,即使本月恢复了一部分之前减少的产量,OPEC对全球市场市场的供应仍低于需求

截至11:25,INE中国原油期货主力合约(SC0)报341.3元/桶,跌0.81%。在沪深市场,投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。

????国内期货品种主力合约年初以来表现
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农产品期货 (除粳米、普麦、油菜籽) 查看图表
金融期货 查看图表
????外盘重要商品期货现货年初以来表现
能源/金属/农产品 查看图表
来源:《线索Clues》

编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

【加密货币】比特币价格再度走高

交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间11:28,比特币现货价格(BTC)报38,844.4美元。

交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

(线索Clues / 李涛)

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