一周机构去哪儿?华夏基金、景林资产等调研了这些个股(名单)

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一周机构去哪儿?华夏基金、景林资产等调研了这些个股(名单)

原创 吴少龙 

上周(1.18~1.22)沪深股市整体上涨。上证指数全周累计上涨1.13%,深证成指累计上涨3.97%,创业板指累计上涨8.68%。iFinD统计数据显示,两市有98家上市公司披露调研报告,从行业分布来看,被调研公司集中在机械设备、电子、医药生物等行业。

两行业成机构调研重点

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按行业分类看,被调研公司中,机械设备和电子行业被调研的公司数量并列首位,累计13家公司被调研,另外,医药生物、化工两大行业被调研的数量也较多,均有11家公司获机构调研,并列次席。

2020年底开始半导体集成电路产业产能持续紧张,导致制造、封测价格上涨,芯片交货周期延长。万联证券表示,产能紧缺的背景下半导体产业有望开启扩产潮,带动半导体制造设备需求旺盛,SEMI预计2021年全球半导体制造设备销售额将达到719亿美元。而另一方面,我国在对先进半导体设备的进口受限,近期发生的美国加紧对华为、中芯国际等企业的限制凸显出补齐产业链短板的紧迫性。在下游需求旺盛、进口设备受限的背景下,看好半导体设备的国产替代前景。展望2021年,半导体集成电路产业产能持续紧张,台积电等企业加大资本开支力度,有望拉动半导体设备需求增加。另一方面我国半导体核心设备进口受限,半导体设备的国产替代进程有望加速。建议关注国内半导体设备龙头企业北方华创、华峰测控等。

电子行业方面,根据市调机构Wits View2021年1月20日统计的面板1月下旬报价,相比1月上旬:65寸均价提升3.6%,55寸提升4.7%,43寸提升5.5%,32寸提升4.8%,面板价格维持较高的同时,面板厂产能也基本处于高稼动运转状态。华安证券表示,至少今年上半年面板都将保持较高景气度,国内面板龙头公司受益于行业上行周期和竞争格局改善的双重逻辑,持续看好面板龙头公司2020年和2021年的业绩表现。另外,8寸晶圆产能紧张逐渐扩散到12寸产能:目前晶圆代工产能持续吃紧,从需求方面看,手机快充、Type-C接口等消费电子、两轮电动车、共享电单车、新能源车PHEV/EV、光伏风电、工控替代等下游领域快速发展,促进了半导体持续繁荣,供给端来看,今年一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制,国内疫情率先控制,供给端竞争格局得到优化,国产替代进程加速。

这些上市公司最受关注

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iFinD数据显示,个股方面,新宙邦上周累计接待机构达242家,位居首位;东山精密接待90家调研机构,排名第二,新洋丰接待65家机构,排名第三位。

在新宙邦的调研会上,相关负责人介绍终止收购九九久部分股权的原因。其指出,公司收购九九久部分股权主要目的是进一步保障六氟磷酸锂的供应,拓展新材料业务。终止收购的主要原因是标的资产存在质押和冻结问题,交易未能确定具体的推进时间表,交易的实施存在重大不确定性,从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发,公司审慎研究后,各方协商一致决定终止收购九九久部分股权,交易各方签订了终止协议,前期支付的定金由九九久以应收公司的货款进行抵销,剩余差额部分转为公司对九九久采购六氟磷酸锂的预付货款,由九九久按市场优惠价格向公司供应六氟磷酸锂。

另外,前述公司负责人还透露,公司在建的双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)项目目前处于土建阶段,预计2021年底/2022年初进行试生产。其表示,LiFSI有导电性好、热稳定性高、遇水难分解、适用范围更大等特点,然而在电池降价的大背景下,LiFSI相较于六氟磷酸锂,没有成本优势。预计未来3-5年,随着各项工艺逐步成熟,该产品的生产成本将会下降,能实现一定规模的应用。

从具体调研机构来看,私募淡水泉调研了联泓新科、新宙邦、新洋丰,高毅资产调研了无锡银行、开立医疗、联泓新科,景林资产调研了国盛智科、焦作万方。

公募基金方面,博时基金调研了华阳国际、新宙邦、科思科技等,华夏基金调研了东山精密、德赛西威、科顺股份等,嘉实基金调研了新宙邦、科顺股份、海思科等,南方基金调研了广电计量、宏达电子、联泓新科等,易方达调研了新宙邦、三生国健、德赛西威等,招商基金调研了华阳国际、新宙邦、伊之密。

海外机构方面,新加坡政府投资公司、高盛调研了精工钢构,毕盛投资、富兰克林华美投信、摩根大通调研了新宙邦。

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